소개

ESM 중국 분석 팀은 생성 AI, 가속 컴퓨팅, 지능형 운전 NOA, 자동차 칩, 와이드 밴드갭 반도체, 저장 칩, 디스플레이 패널, 브레인 컴퓨터와 같은 뜨거운 주제 또는 분야에 대한 추세 분석 및 시장 전망을 수행했습니다. 기술, 위성 통신 및 칩 유통.

 

세부정보

수년간의 쇠퇴 이후 글로벌 반도체 산업은 마침내 2024년까지 새로운 상승 주기를 맞이할 것입니다. 현재 여러 하위 부문이 "회복" 조짐을 보이고 있습니다. 이러한 하위 시장의 구체적인 성과는 무엇입니까? 이번 호에서는 ESM 중국 분석팀이 생성 AI, 가속 컴퓨팅, 지능형 주행 NOA, 자동차 칩, 와이드 밴드갭 반도체, 저장 칩, 디스플레이 패널, 브레인 컴퓨터 기술, 위성 등 뜨거운 주제나 분야에 대한 동향 분석 및 시장 전망을 진행했다. 통신, 칩 유통.

 

 

추세 1: 생성 AI의 급속한 발전, 더욱 엣지를 향해 나아가고 있음

 

ChatGPT와 Stable Diffusion으로 대표되는 생성 AI에 대한 뜨거운 해, 그리고 OpenAI의 기업 가십조차도 올해는 절대적인 화제가 될 수 있습니다. 검색대국 구글은 GPT 모델의 대규모 적용으로 유례없는 '백색테러'까지 겪었다.

 

Meta, Baidu, Microsoft, Alibaba 등을 포함한 많은 업계 거대 기업이 자체 대형 모델을 홍보하기 위해 경쟁하고 있습니다. Nvidia는 이 세대의 GPU 아키텍처에 대규모 모델 컴퓨팅을 가속화하기 위해 특별히 Transformer 엔진을 추가했습니다. 2023년에는 컴퓨팅 파워가 높은 다양한 AI 칩 업체들이 마케팅 방향을 전환해 대규모 훈련이나 생성 AI 모델 추론에서 칩의 능력을 적극적으로 강조했다.

 

생성적 AI가 코드를 작성하고, 설계하고, 생산성을 창출하도록 만드는 것은 2023년에 모두 기적을 이루었습니다. 생성적 AI와의 대화의 도움에도 불구하고 칩 설계 및 디지털 프런트엔드에 대한 많은 작업이 이루어졌습니다. 코드 한 줄도 작성하지 않고도 생성 AI로 완료할 수 있습니다. 2023년 Nvidia GTC 가을 개발자 컨퍼런스에서 Huang Renxun은 "Generative AI에 공장 2D 도면의 PDF 문서 제공"을 시연했습니다. Generative AI는 매우 짧은 시간 내에 전체 공장의 물리적으로 정확한 디지털 트윈을 제공했습니다.

 

우리는 생성 AI 시장의 미래 가치 방향이 결코 ChatGPT가 대중에게 서비스 수수료를 부과하는 모델이 될 수 없다고 믿습니다. 예를 들어, 칩 설계 및 디지털 트윈 구축의 초기 단계에서 가치 창출 방향은 생성 AI가 다양한 산업 및 수직 분할 시장에 진입하는 것입니다. 2023년에 일부 기업은 엔터프라이즈 수준의 생성 AI 솔루션 및 서비스를 출시하기 시작했으며 2024년은 이 모델 개발의 핵심이 될 것입니다.

 

AI 기술 연구 외에도 수직 시장에서 생성적 AI를 적용한다는 것은 생성적 AI가 클라우드에서 실행될 뿐만 아니라 계속해서 엣지를 향해 이동한다는 것을 의미합니다. 특히 더 많은 미세 조정이 있을 때 더욱 그렇습니다. 모델에 대한 시장 기반 맞춤화 수요. 디자인, 건축, 과학 연구, 의료, 제조 및 기타 분야는 생성 AI로 인해 엄청난 변화를 겪게 될 것입니다.

 

생성적 AI 추론은 기업이나 데이터 센터의 가장자리뿐만 아니라 PC, 스마트폰, 심지어 임베디드 애플리케이션과 같은 더 많은 최종 장치에서도 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다. Intel의 다가오는 AI PC 개념에 대한 대규모 프로모션과 마찬가지로 MediaTek은 특히 모바일 AP SoC를 위한 생성적 AI 가속 엔진도 추가했습니다. 간단히 말해서, 다양한 위치의 시장 참여자들은 생성 AI의 새로운 시대에 참여하기 위해 노력하고 있습니다.

 

추세 2: 다양한 산업에 컴퓨팅 침투 가속화

특히 외부 표현으로 데이터 센터에서 가속 컴퓨팅에 대한 수요가 증가함에 따라 시스템 아키텍처에서 CPU와 같은 범용 프로세서의 위치는 더 이상 과거만큼 절대적이지 않습니다. 2023년 이 제안을 뒷받침하는 가장 좋은 증거는 Nvidia의 분기별 수익이 처음으로 Intel을 능가한 Q2 Q3 자연 분기입니다(Nvidia FY2024 Q2 대 Intel FY2023 Q2). 기업의 관점에서 볼 때 이번 분기는 최근 몇 년간 Intel의 최저점이자 Nvidia의 최고점입니다.

 

이전에 ARK Investment는 데이터 센터 서버에서 GPU, ASIC, FPGA 등을 포함한 가속기의 가치가 2020년에서 2030년 사이에 CAGR(연간 복합 성장률) 21%로 성장할 것으로 예측했습니다. 2030년까지 가속기 시장 가치는 410억 달러에 달하고, CPU 시장 가치는 270억 달러에 이를 것입니다. 즉, 가속기는 CPU 시장 공간을 크게 압축합니다. Intel과 Arm으로 대표되는 전통적인 CPU 거대 기업들이 XPU 이종성 전략을 추진하기 위해 노력하는 이유이기도 합니다.

 

수직 분할 시장에 대해 이야기한다면 반도체 산업을 예로 들어보겠습니다. 현재 반도체 제조 파운드리 공장의 데이터 센터의 컴퓨팅 전원 공급 장치는 여전히 주로 CPU를 기반으로 합니다. 그러나 실제로 OPC 이미징과 같은 반도체 제조의 특정 작업에는 많은 양의 행렬 곱셈 작업이 필요합니다. 이러한 작업은 GPU 또는 기타 가속기가 발전하는 데 매우 적합합니다.

 

2023년 Nvidia 개발자 컨퍼런스에서 Nvidia는 GPU가 실제로 컴퓨팅에 참여할 수 있도록 하는 리소그래피용 cuLitho 가속 라이브러리를 특별히 출시했습니다. 기존 범용 컴퓨팅 프로세서에 비해 성능과 에너지 효율성이 수십 배 향상되었습니다. CPU 서버 40,000대만 완료할 수 있었던 작업을 완료하려면 GPU 가속 기능이 있는 서버 500대만 있으면 된다고 합니다. 데이터센터 공간 점유는 기존 대비 1/8, 전력 소모량은 1/9 수준이다.

 

지난 몇 년 동안 이러한 이야기는 여러 분야에서 상연되었습니다. 무어의 법칙이 둔화됨에 따라 제조 공정에서 얻은 성능 및 에너지 효율성 배당금은 반도체 기술 개발 초기보다 점차 덜 인상적입니다. 그러나 사회의 디지털 전환과 에너지 절약, 탄소 저감의 추세는 여전히 성능과 에너지 효율성에 대한 추가적인 개선을 요구하고 있습니다. 시장 수요를 충족시키는 것은 일반 컴퓨팅을 넘어서는 가속 컴퓨팅이어야 하며, 이는 우리 예측의 이론적 근거이기도 합니다.

 

실제로 다양한 산업 분야에서 AI 기술을 구현하는 것은 본질적으로 컴퓨팅 발전을 가속화하는 형태이자 표현입니다. 슈퍼컴퓨터 시장은 곧 가속기가 지배하게 될 것이며, 아날로그 시뮬레이션, 디지털 트윈, 양자 컴퓨팅과 같은 HPC 애플리케이션이 가속 컴퓨팅에 널리 적용되기 시작했습니다. 광범위하게 말하면, 슈퍼컴퓨팅은 데이터 센터의 일부입니다. 사회와 삶의 디지털 변혁은 다양한 산업에 컴퓨팅의 지속적인 적용을 가속화할 것입니다.

 

추세 3: 자율 보조 내비게이션 운전은 다른 운전자와 경쟁합니다.

 

업계에서 "자동 조종 장치 내비게이션" 또는 "고급 지능형 운전"이라고도 알려진 자동 조종 장치(NOA)는 본질적으로 내비게이션과 보조 운전을 결합합니다. 차량 센서와 고정밀 지도 데이터를 기반으로 고속도로 및 도심 도로에서 운전자가 보다 안전하고 효율적으로 운전할 수 있도록 돕는 자율주행 보조 시스템입니다.

 

적용 시나리오에 따라 NOA는 주로 고속 NOA와 도시 NOA로 나눌 수 있습니다. 현재 고속 NOA는 대규모 구현을 달성했으며 도시 NOA는 급속한 추진 단계에 진입하고 있습니다. 2023년 1월부터 9월까지 중국 승용차의 고속 NOA 보급률은 6.7%로 전년 대비 2.5% 포인트 증가했습니다. 도시 NOA 보급률은 4.8%로 전년 대비 2.0%포인트 증가했다. 2023년에는 고속 NOA 보급률이 10%에 가까웠고, 도시 NOA는 6%를 넘어섰다.

 

중국 NOA 개발은 Tesla가 중국 사용자에게 NOA 기능을 도입한 2019년에 시작되었습니다. 이후 Ideal, NIO, Xiaopeng과 같은 새로운 세력도 고속 항법 지원 기능에 진입하여 출시했습니다. 현재 고속 NOA는 점차 다양한 자동차 브랜드가 추구하는 '표준' 기능이 되었으며, 인식, 규제 알고리즘, 제품 기능 정의는 다양한 브랜드 자동차 모델에 대한 NOA 기능 경험 품질의 핵심이 되었습니다.

 

2023년부터 '무거운 인식과 라이트맵'에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 현지 중국 제조업체는 주로 BEV+Transformer 기술을 사용하여 시스템 인식 기능을 최적화 및 업그레이드하고 고정밀 지도에 대한 의존도를 줄여 비용을 절감하고 도시 NOA의 신속한 구현을 촉진합니다. 이는 또한 도시형 NOA 기능의 구현을 자동차 브랜드의 지능형 운전 개발 수준을 판단하는 중요한 기준으로 만듭니다. 따라서 주요 자동차 회사와 공급업체는 레이아웃을 늘리기 시작했습니다.

 

그러나 모든 시나리오의 다양화, 특히 중국의 복잡한 교통 상황은 도시 NOA 개발에 어려움을 안겨줍니다. 참여 기업은 복잡한 시나리오에 대처하기 위한 알고리즘 및 논리적 솔루션이 필요할 뿐만 아니라 대형 모델, 다중 모드 데이터, 자동화된 주석, 지능형 컴퓨팅 센터와 같은 새로운 기술도 고려해야 합니다. 전반적으로 NOA는 아직 소비자 시장에 도입되는 초기 단계에 있으며 단기간에 상업적인 성숙도에 도달할 수 없습니다. 국내 자동차 회사들은 기능을 개발하면서 사용자들에게 충분하고 올바른 지도와 교육을 제공해야 합니다.

 

추세 4: 핵심 애플리케이션 견인, 넓은 밴드갭 반도체 애플리케이션, 다중 지점 개화

 

반도체 산업이 점차 무어 시대 이후로 접어들면서 와이드 밴드갭 반도체가 역사적 단계에 들어섰고 '차선 변경 추월'의 중요한 영역으로 여겨지고 있습니다. 2024년에도 실리콘카바이드(SiC)와 질화갈륨(GaN)으로 대표되는 와이드 밴드갭 반도체 소재가 통신, 신에너지 차량, 고속철도, 위성통신, 항공우주 및 기타 시나리오에 계속 적용될 것으로 예상된다. 글로벌 애플리케이션 시장에서 빠른 성장을 이루고 있습니다.

 

탄화규소(SiC) 장치의 가장 큰 응용 시장은 신에너지 차량이며, 이는 10억 달러 규모의 시장을 개척할 것으로 예상됩니다. 실리콘 카바이드 기판의 궁극적인 성능은 실리콘 기판의 성능보다 우수하며 고온, 고압, 고주파수, 고전력 및 기타 조건에서 응용 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 현재 탄화규소 기판은 RF 소자(5G, 국방 등)와 전력 소자(신에너지 등)에 적용되고 있다. 그리고 2024년은 SiC 생산 확대에 있어서 중요한 해가 될 것입니다. Wolfspeed, Bosch, Rom, Infineon 및 Toshiba와 같은 IDM 제조업체는 생산 확대 가속화를 발표했으며 SiC 생산량이 2024년까지 최소 3배 증가할 것으로 믿고 있습니다.

 

질화 갈륨(GaN) 전력 전자 제품은 고속 충전 분야에서 널리 적용되었습니다. 앞으로는 동작전압과 신뢰성을 더욱 향상시키고, 고전력밀도, 고주파수, 고집적화를 향한 지속적인 발전과 응용분야를 더욱 확대할 필요가 있다. 특히 가전제품, 자동차 애플리케이션, 데이터 센터, 산업 및 전기 자동차의 사용이 증가하면서 GaN 산업은 60억 달러 이상으로 성장할 것입니다.

 

특히 전기자동차, 전력망 시스템, 항공우주 등의 분야에서 산화갈륨(Ga?O?)의 상용화가 다가오고 있습니다. 앞선 두 가지에 비해 Ga ? 아? 단결정은 실리콘 단결정과 유사한 용융성장법을 통해 얻을 수 있어 원가절감 가능성이 크다. 한편, 최근 몇 년 동안 산화갈륨 재료를 기반으로 하는 쇼트키 다이오드 및 트랜지스터의 구조 설계, 제조 공정 및 기타 측면에서 획기적인 발전이 이루어졌습니다. 쇼트키 다이오드 제품의 첫 번째 배치가 2024년에 시장에 출시될 것이라고 믿는 것이 합리적입니다.

 

추세 5: 스토리지 칩이 부진한 시장에서 벗어날 것으로 예상됩니다.

 

제너레이티브 AI의 인기로 인해 관련 반도체 제품에 대한 수요가 급증함에 따라 2024년 글로벌 반도체 시장은 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 특히 스토리지 칩의 경우 2024년 매출이 2024년에 도달할 것으로 예상됩니다. 1,297억 6,800만 달러로 성장률 44.8%로 반도체 시장 매출 성장의 주요 원동력이 되었습니다.

 

스마트폰, PC 및 서버는 스토리지 칩의 세 가지 주요 응용 분야입니다. 생성적 AI 기술과 ChatGPT 빅 언어 모델의 개발로 인해 스토리지 애플리케이션이 점차 다양해지고 있습니다. 인공 지능이 생활에 더 가까워지는 동시에 더 많은 AI 스토리지 애플리케이션이 생겨나고 스토리지 애플리케이션 기업에 더 많은 개발 모멘텀을 제공하고 있습니다.

 

스토리지 산업을 중심으로 2023년 4분기부터 DRAM 및 NAND 플래시의 평균 가격이 종합적인 상승 추세를 보였습니다. 2023년 4분기 스토리지 시장 실적과 관련하여 ESM China는 DRAM의 계약 가격 인상이 한 자릿수 이내로 통제되어야 하고, Nand Flash의 계약 가격은 최대 두 자릿수에 도달할 수 있다고 믿고 있습니다. 전반적인 메모리 상승세는 2024년 상반기까지 이어질 것으로 예상됩니다.

 

HBM 측면에서 보면, AI 서버가 더 빠른 컴퓨팅 처리를 위해 기존 서버보다 최소 1~8배 더 많은 메모리를 사용하고, HBM3, DDR5 DRAM 등 고성능 메모리 제품을 채택한다는 점을 고려하면 이는 이뿐만 아니라 수요를 촉진할 뿐만 아니라 수익성에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 이에 글로벌 주요 HBM 제조사들은 2024년까지 HBM 칩 생산량을 두 배로 늘리고, 재고 수준이 높고 수익성이 좋지 않은 다른 스토리지 칩 부문, 특히 NAND에 대한 투자를 줄일 계획이다.

 

가격 인상 및 AI 적용 외에도 단말기 수요 회복으로 인해 스토리지 개발도 가속화될 가능성이 높습니다. 특히 인터넷 기기, 보안 모니터링, 빅데이터, 사물 인터넷, PC, 산업, 헬스케어, 자동차 등의 급속한 발전으로 인해 스토리지 산업에 폭넓은 기회가 창출되었으며 시장 수요 전망도 밝습니다.

 

동향 6: 중국의 자동차 코드 칩이 새로운 주제로 하이엔드로 전환 중

자동차 칩은 신뢰성과 안정성에 대한 요구 사항이 매우 엄격하며, 칩 인증에는 일반적으로 3~5년이 소요됩니다. 이는 의심할 여지 없이 칩 제조업체에 막대한 비용 투자입니다. 초기에는 현지 칩 회사가 자동차 등급 칩을 대량 생산하는 것이 비교적 새로운 뉴스 이벤트였습니다. 최근에는 차량 인증을 통과하는 기업이 늘어나면서 국산 차량급 칩이 차량에 쌓이는 추세가 점점 더 두드러지고 있습니다.

 

2018년경 중국의 많은 기업이 자동차 칩 산업으로 전환한 스타트업과 반도체 회사를 포함하여 자동차 칩 산업에 진출한다고 발표했습니다. 요즘 이들 회사는 잇따라 '성적표'를 공개하고 있다. 2023년 12월 현재 중국 기업은 ISO 26262 ASIL-D 인증(모든 자동차 산업 체인 기업에 대해 A, B, C, D 레벨로 엄격한 순서로 분류)에서 "통과한 최초의 운영 체제 커널"을 포함하여 여러 가지 혁신을 달성했습니다. ASIL-D 인증', '섀시 도메인에서 ASIL-D 인증을 받은 최초의 MCU' 및 최초의 ASIL-D 인증 IP 릴리스'

 

자동차 칩의 투자 비용은 일반 칩보다 높지만 자동차 칩 시장의 거대한 시장 기회는 지속적으로 새로운 참가자를 끌어들이고 있습니다. ESM China의 종합 데이터에 따르면 2028년까지 전 세계 신에너지 차량 판매량은 3천만 대를 넘어설 것으로 예상되며, 중국 내 신에너지 차량 판매량도 1천만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 그때가 되면 각 자동차의 반도체 칩 가치는 약 $900~$1000가 될 것이며, 미래 자동차의 반도체 함유량이 증가함에 따라 신에너지 자동차의 보급률도 다시 높아질 것입니다. 중국 시장에서만 자동차 칩에 대한 엄청난 기회가 있습니다.

 

특히 자동차 칩은 기능에 따라 제어(MCU 및 AI 칩), 전력, 센서 및 기타(예: 메모리) 범주로 나눌 수 있습니다. 애플리케이션에 따라 자동차 파워트레인 시스템, 첨단 운전 보조 시스템(ADAS), 정보 엔터테인먼트 시스템, 차량 전자 안정성 시스템 등으로 나눌 수 있습니다. 다양한 시스템에 사용되는 자동차 칩도 품질 요구 사항과 표준 규정이 다릅니다. 예를 들어, 후미등 및 기타 구성 요소는 ASIL-A를 준수해야 하고, 조명 및 브레이크 등은 ASIL-B를 준수해야 하며, 크루즈 컨트롤은 일반적으로 ASIL-C를 준수해야 하며, 안전 관련 에어백, 잠김 방지 브레이크 및 파워 스티어링 시스템은 일반적으로 ASIL-C를 준수해야 합니다. ASIL-D를 준수합니다.

 

중국 자동차 MCU 칩 제조업체를 예로 들면 이러한 제조업체는 일반적으로 차체 제어에서 시작하여 도메인 제어, 엔진 제어 및 파워트레인 MCU 제품으로 발전합니다. 따라서 현재 국내에서 생산되는 자동차급 MCU는 주로 중저가형 애플리케이션에 집중되어 있으며, 중~고급형 애플리케이션을 포함하는 양산 제품은 많지 않습니다. 따라서 앞으로 어떻게 하이엔드 애플리케이션으로 전환할 것인지가 중국 자동차용 MCU 업체들의 고민거리가 될 것이다. 현재 Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics, Lingdong Co., Ltd., Xiaohua Semiconductor 등은 자동차 등급 MCU의 레이아웃을 보유하고 있습니다.

 

중국에서 자동차 칩 대량 생산에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 인증 서비스를 제공하고 자동차 등급 칩 테스트를 지원하는 많은 회사가 중국 자동차 시장에서 레이아웃을 늘리고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 동시에 차량 사양 칩에 가속도를 제공합니다.

 

 

지속적인 가격 변동과 동적 생산 관리의 영향으로 업계는 2024년에 회복될 것으로 예상됩니다.

 

스마트폰 시장에서는 2024년에는 전년 동기 대비 출하량이 소폭 증가할 것으로 예상되며, 특히 신흥시장의 회복세는 더욱 뚜렷할 것으로 예상됩니다. 적용 패널 측면에서는 2024년 중국 브랜드의 폴더블 휴대폰 디스플레이 패널(보조 스크린 제외) 수요가 1,400만개를 넘어설 것으로 예상되며, 중국 제조업체는 이 중 92.8% 이상을 현지 고객에게 공급할 것으로 예상됩니다.

 

2023년 4분기부터 개인용 컴퓨터 시장이 회복되기 시작하면서 2024년에는 IT 패널 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 휴대폰 시장의 지속적인 침투에 이어 IT 시장이 핵심 전쟁터로 자리잡고 있습니다. OLED 패널용. 2024년 Apple은 차세대 iPad Pro에 더 가볍고 얇은 하이브리드 OLED 패널을 선보일 것으로 예상됩니다. IT 패널 시장에 더욱 진출하기 위해 주요 패널 제조사들은 빈번한 레이아웃을 만들어왔다. 삼성은 G8.7 신규 공장 투자 계획을 발표했고, BOE는 B16과 JDI의 eLEAP 기술 개발에 집중할 계획이다.

 

대규모 스포츠 이벤트 등 요인의 영향으로 2024년에는 TV 패널 수요가 가속화될 것으로 예상됩니다. 2024년에는 전 세계 완제품 TV 출하량이 1.1% 이상 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 2024. 2024년에는 OLED TV와 Mini LED 백라이트 TV 출하량이 바닥을 칠 것으로 예상된다. 하지만 2024년 화이트카드 성장이 저해돼 글로벌 TV 기기 출하량 성장이 저해될 수 있다는 전망도 있다. 또한, 외부 환경이 다시 악화될 경우 2024년에도 TV 출하량이 감소할 가능성도 배제할 수 없습니다.

 

자동차 패널의 경우 글로벌 출하량이 지속적으로 증가함에 따라 2024년에는 시장 규모가 100억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 수요가 지속적으로 증가함에 따라 자동차 시장에서 OLED 패널이 차지하는 비중은 또한 증가하고 있습니다. 일부 분석가들은 2027년까지 차량용 OLED 수가 약 400만 개로 증가할 것으로 믿고 있습니다. 매출 비중을 기준으로 계산하면 2027년에는 OLED가 17%에 이를 것으로 예상된다. 그러나 자동차 분야에서는 OLED 기술이 여전히 과제에 직면해 있다. Tianma Micro는 차량용 디스플레이 분야에 OLED 기술을 적용하는 것은 여전히 ​​차량 수준 안정성 및 수명과 같은 과제에 직면해 있으며 침전에 약간의 시간이 필요하다고 지적했습니다.

 

동향 8: 뇌 컴퓨터 기술은 2024년에 응용 단계에 진입할 수 있습니다.

 

최근 Musk 산하의 뇌 컴퓨터 인터페이스(BCI) 회사인 Neuralink는 마비된 개인의 운동 기능을 회복하기 위해 뇌 임플란트를 사용하기를 희망하며 현재 최초의 인간 실험을 준비하고 있습니다. 최근 연구 결과에 따르면 뇌 컴퓨터 기술이 뇌손상 환자의 인지 상태 개선에 도움을 주고 있어 조만간 적용 단계에 접어들 것으로 보인다.

 

뇌 컴퓨터 인터페이스 기술은 실제로 수십 년 동안 발전해 왔습니다.

 

위에서 언급했듯이 Neuralink의 최첨단 뇌 컴퓨터 인터페이스 기술은 뇌 컴퓨터 인터페이스를 구현하는 효율적인 방법을 찾는 등 획기적인 발전을 이루었습니다. 또 캘리포니아대학교 샌프란시스코캠퍼스(UCSF) 뇌컴퓨터인터페이스기술 연구팀은 인간이 말하는 단어의 깊은 의미를 뇌 활동에서 추출할 수 있다는 사실을 처음으로 입증했다. 중국의 '두뇌 계획'도 전면적으로 추진되고 있다.

 

2024년에는 뇌컴퓨터 인터페이스 기술이 새로운 발전 단계에 진입하게 됩니다.

 

1. 비침습적 뇌 컴퓨터 인터페이스 기술은 고해상도 뇌파 영상 기술과 더욱 강력한 신호 처리 알고리즘을 통해 성능을 향상시킬 수 있습니다.

 

무선 및 웨어러블 장치의 개발로 브레인 컴퓨터 인터페이스 장치는 휴대성이 향상되고 사용자 친화적인 경험을 제공할 수 있습니다.

 

3. 인공 지능과 기계 학습 기술의 발전으로 더욱 발전된 알고리즘을 사용하여 EEG 신호를 처리하고 분석함으로써 뇌 컴퓨터 인터페이스의 성능이 향상될 것입니다. 더 많은 뇌 컴퓨터 인터페이스 장치에도 AI가 통합될 것입니다.

 

4. 뇌 컴퓨터 인터페이스 기술은 뇌졸중이나 마비 환자의 운동 능력 회복을 돕는 등 치료 및 재활 분야에 더욱 광범위하게 적용될 수 있습니다.

 

5. 관련 윤리 및 규정에 대해 논의하고 소개합니다.

 

중국은 뇌 컴퓨터 인터페이스 기술을 선진국과 동등하게 중요시하며 지난 2년 동안 이 기술을 국가 전략으로 격상시켰습니다. "두뇌 과학 및 뇌 유사 연구"라고도 알려진 중국의 "두뇌 프로그램"은 2030년 기술 혁신의 주요 프로젝트로 본격적으로 시작될 예정입니다. 이 계획의 발전으로 뇌 분석에서 상당한 진전이 이루어질 것입니다. 인지 원리, 인지 장애와 관련된 주요 뇌질환의 발병 및 중재 기술 연구, 컴퓨팅과 같은 뇌와 뇌 기계 지능 기술의 응용, 아동·청소년의 뇌 발달 연구, 기술 플랫폼 구축 등을 연구하고 있다. 그 중 뇌 컴퓨터 인터페이스는 그 근간이 되는 핵심 기술로서 중국의 '두뇌 계획'의 거의 모든 핵심 내용과 연관되어 있다.

 

고급 기술 분야에서 두뇌 컴퓨터 인터페이스는 중국이 직선적으로 따라잡거나 추월할 가능성이 가장 높은 분야 중 하나입니다. 현재 중국은 성숙한 반도체 공정만 포함하고 있기 때문에 뇌 컴퓨터 인터페이스용 핵심 구성 요소 설계에서 뒤처지지 않고 병목 현상 문제도 없습니다. 그러나 인공지능과 컴퓨팅 능력은 중국의 뇌컴퓨터 기술 발전에 돌파구가 필요한 분야일 수 있다.

 

추세 9: 이동 위성 통신에 대한 수요가 높으며 업계의 성장 잠재력이 유망합니다.

 

 

2022년 위성 단방향 단문 메시지를 지원하는 Mate50 출시, 2023년 상반기 위성 양방향 장문 메시지를 지원하는 P60 출시에 이어 Huawei는 세계 최초의 Mate60을 출시했습니다. 2023년 8월 직접 위성통신을 위한 프로, 이동위성통신이 다시 한번 주목받고 있다. 공교롭게도 Apple도 관련 레이아웃과 투자를 시작했습니다. 관련 보고서에 따르면 기존 휴대전화 사용자는 계속 감소하는 반면, 위성 직접 통신 시장의 사용자 수는 2032년까지 약 1억 3천만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다.

 

2022년 12월, 3GPP는 위성과 5G NR(New Air Port) 기술의 통합에 대한 연구를 진행했으며, 이 통합 기술을 'Non Ground Network(NTN)'이라고 명명했습니다. 위성 통신에 대한 3GPP의 강조가 커지면서 전체 위성 통신 산업에 큰 영향을 미치고 있으며, 다양한 위성 통신 사업자는 위성 통신과 지상 셀룰러 네트워크의 통합을 위한 시장 기회를 모색하고 있습니다. 2030년까지 전 세계 비지상 네트워크 모바일 연결 수는 1억 7,500만 개에 달할 것으로 예상되며, 글로벌 위성 서비스의 연간 시장 규모는 1,200억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

 

Huawei 데이터에 따르면 위성 통신과 같은 비지상 통신 기술은 포용적인 세상을 구축하고 저렴한 비용으로 새로운 애플리케이션을 구현하는 데 도움이 됩니다. 비 접근 및 지상 통신 시스템의 통합은 광대역 사물 인터넷을 제공 할뿐만 아니라 글로벌 3D 커버리지를 직접 달성 할 것입니다 (5 MBIT/s 및 사용자 데이터 다운로드 속도와 같은 원격 영역에 대한 셀룰러 네트워크 데이터 속도와 유사한 광대역 연결 서비스를 제공합니다. 500 kbit/s) 및 광범위한 사물 인터넷 서비스를 전 세계적으로 업로드하면 정확한 향상된 포지셔닝 내비게이션 (자율 주행 내비게이션, 정밀 농업 내비게이션, 기계식 건설 내비게이션, 고정밀 사용자 포지셔닝과 같은 새로운 기능도 지원할 것입니다. ), 실시간 지구 관찰 (실시간 트래픽 스케줄링, 민간인 실시간 원격 감지 맵, 고해상도 원격 감지 포지셔닝 기술과 결합 된 고정식 내비게이션과 같은 더 많은 시나리오로 확장 될 수 있습니다. ).

 

위성 통신 시장 외에도 IoT 시장은 새로운 성장 기회를 제공 할 것입니다. 혁신가가 제공하는 위성 IoT 솔루션의 접근성이 높아짐에 따라 IoT 장치는 향후 10 년 동안 두 배가 될 것으로 예상됩니다. 위성 셀룰러 IoT는 IoT 분야의 새로운 성장 지점 역할을하며 2032 년까지 주소 수용 가능한 시장에 100 억 대에 도달 할 것으로 예상됩니다. 또한 글로벌 위성 사물 인터넷은 주로 저 궤도의 작은 위성에 의존 할 것입니다. 2031 년의 서비스 및 2021 년에서 2031 년까지 위성 IoT 터미널의 복합 성장률은 26%에이를 수 있습니다. 시장 규모의 관점에서, 향후 10 년 동안 위성 IoT 시장의 복합 성장률은 11%에 이르렀으며, 이는 30 억 달러를 초과 할 것입니다.

 

트렌드 10 : 배급 자 "내부 및 외부 균형"전략

에 중점을 둡니다.

 

공급 측면 및 다운 스트림 수요 측면은 칩 분배 산업의 시장 성과에 영향을 미칩니다. 우리는 이전 섹션에서 많은 세그먼트 시장이 회복 될 것이라고 나열했으며, 위 영역의 유리한 요인을 기반으로 칩 분배 산업도 새로운 성장 기간을 안내 할 것이라고 생각합니다.

 

2022 년 기업 매출 성장의 둔화와 2023 년 수요 측면의 지속적인 냉각을 경험 한 후 2024 년까지 전 세계 반도체 산업의 전반적인 회복으로 유통 시장은 또한 긍정적 인면. 현재 업계의 몇몇 분석가들은 2024 년 글로벌 반도체 시장의 성능에 대한 낙관론을 표명했습니다. 여러 기관의 데이터를 바탕으로 2024 년의 글로벌 반도체 수입은 약 6 천억 달러이며 Yoy+%는 약 6 천억 달러가 될 것이라고 결론을 내릴 수 있습니다. 두 자릿수에 도달하십시오. 이러한 맥락에서 유통 시장도 더 잘 수행 할 것입니다. 물론,이 모든 것은 "Black Swan"이벤트가없는 것을 기반으로해야합니다.

 

칩 분배 시장의 개선 징후는 2023 년 하반기에 이미 분명하다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 전체적으로 2023 년 많은 유통 업체의 수입은 이상적이지 않지만, 나열된 분기 별 보고서를 관찰함으로써 이상적이지 않습니다. 2023 년의 유통 업체, 특히 중국에있는 유통 업체는 3 분기 이후 전년 대비 상승 추세가 있었으며, 이는 2023 년에 어느 정도 감소를 좁혔습니다.

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ESM China는 2023 년 유통 산업의 전반적인 열악한 성과가 사실이되었다고 생각하며, 2024 년에 공급과 수요와 동시에 유통 산업이 새로운 것을 안내 할 것으로 예상됩니다. 상향주기. 이주기가 얼마나 오래 지속될 수 있는지에 대해서는 주로 수요 측면에서의 회복이 얼마나 강한 지에 달려 있습니다. 동시에 지정학은 또한 반도체 시장의 패턴에 영향을 미칩니다. 국가/지역이 지역 반도체 산업 체인의 건설을 계속 강화함에 따라 유통 산업은 새로운 변화를 안내 할 것입니다. 다양한 요인의 포괄적 인 영향으로 글로벌 유통 업체가 두 가지 전략을 준수하고 있음을 알 수 있습니다.

 

대규모 다국적 유통 업체는 현지 시장을 깊이 배양하고 있으며 국제 브랜드를 지속적으로 제공하면서 현지 칩 제조업체와의 협력을 강화하고 있습니다. 중국 유통 업체는 해외 레이아웃을 가속화하고 해외 시장에서 중국 칩의 생산량을 늘리고 중국 시장의 국제 브랜드에 대한 공급을 더욱 향상시킵니다. 2024 년에는 더 많은 유통 업체 가이 "내부 및 외부 균형"전략을 구현할 것으로 예상됩니다.